A gestão eficiente de clientes e processos tornou-se essencial para corretoras que buscam se destacar e crescer no mercado. Nesse contexto, a implementação de um CRM para corretoras de seguros surge como uma decisão estratégica e uma solução indispensável.
De acordo com a Grand View Research, mais de 91% das empresas com 10 ou mais colaboradores, usam um sistema de CRM (Customer Relationship Management) para gerenciar o contato com os clientes.
Mas o que é exatamente uma ferramenta de CRM e por que ele é tão crucial para as corretoras de seguros? Descubra no decorrer da leitura!
O que é um sistema de CRM?
Um CRM é uma ferramenta de gestão que ajuda empresas a administrar e analisar interações com atuais ou potenciais clientes. Ele centraliza dados, facilita a comunicação e otimiza o atendimento ao consumidor.
Para corretoras de seguros, o CRM vai além do simples armazenamento de informações de contato. Ele permite o acompanhamento detalhado de todas as relações e transações, garantindo um atendimento personalizado e eficiente conforme as necessidades dos segurados.
A importância do CRM para corretoras de seguros
As corretoras de seguros lidam com uma grande quantidade de dados e informações dos clientes diariamente. Sem um sistema organizado, pode ser desafiador manter a qualidade do serviço e a satisfação dos beneficiários. O CRM permite:
1. Centralização de informações
Um CRM reúne e engloba todos os dados de clientes em um único lugar, facilitando o acesso e a gestão dessas informações.
2. Melhora no relacionamento com os clientes
Com um CRM, os corretores podem personalizar o atendimento, conhecendo melhor as necessidades e preferências de cada pessoa.
Um estudo da Resco.net constatou que 72% das organizações que utilizam um CRM possuem acesso aos melhores dados dos consumidores – o que também aprimora o gerenciamento do relacionamento e o rastreamento de interações.
3. Aumento da eficiência operacional
Automatizando processos e tarefas rotineiras, o CRM libera os corretores para focarem em atividades estratégicas.
A Grand View Research apurou que 82% das empresas pesquisadas empregam o CRM na automatização de processos e para relatórios de vendas. Além disso, a alta gestão está confiando na tecnologia para gerenciar dados acionáveis de clientes.
4. Análise de dados para tomada de decisões informadas
Com relatórios detalhados e análises, o CRM fornece insights valiosos para a tomada de decisões, como recomendar o tipo de plano, com a cobertura ideal e dentro do valor estipulado para o orçamento do cliente.
Dentre as equipes de vendas que apresentam alto rendimento e a conquista de bons negócios, 50% delas utilizam dados para ter acesso a previsões e insights, segundo a Salesforce.
Os benefícios de trabalhar com CRM para corretoras de seguros
O uso de um CRM traz diversas vantagens para a atuação de corretores de seguros, incluindo:
1. Melhoria no atendimento ao cliente
Informações centralizadas permitem um atendimento mais rápido e personalizado. Além disso, o CRM possibilita uma visão 360º de todos os processos da sua corretora de modo preciso, ordenado e intuitivo.
Um estudo da Salesforce afirmou que as soluções de CRM são ferramentas dedicadas, especialmente, à melhoria da experiência do cliente.
2. Aumento da produtividade
Automatização de tarefas administrativas e repetitivas libera tempo para atividades estratégicas. Isso foi comprovado por uma outra pesquisa da Salesforce, que registrou a possibilidade de aumento de 39% na produtividade, 32% na previsão de negócios fechados e na alta de 29% nas vendas, com o uso de CRMs.
3. Maior retenção de clientes e melhor gestão de tempo
O acompanhamento próximo e personalizado aumenta a satisfação e fidelização dos clientes, que têm suas necessidades atendidas graças à inteligência de dados.
Além disso, o CRM ajuda os corretores na organização e priorização de tarefas e compromissos, melhorando a produtividade do seu dia a dia
4. Decisões baseadas em dados
Relatórios e análises aprofundadas proporcionam uma visão clara do desempenho das equipes e das áreas de melhoria dentro de uma corretora.
As principais funcionalidades de um CRM
Um bom CRM para corretoras de seguros deve oferecer funções específicas que atendam às necessidades do setor. Entre as principais, destacam-se:
- Gestão de contatos, armazenamento e organização de dados de clientes, históricos de interações e documentos importantes;
- Ferramentas para criação e gestão de campanhas de marketing direcionadas;
- Gestão de vendas e oportunidades, acompanhamento de leads, negociações e fechamentos de contratos;
- Geração de relatórios e análises sobre performance de vendas, satisfação do cliente e outras métricas relevantes;
- Integração com outras ferramentas, como softwares utilizados pela corretora, como sistemas de gestão financeira e plataformas de comunicação.
Como identificar o melhor CRM para corretoras de seguros
Escolher o CRM certo para sua corretora pode ser desafiador, mas alguns critérios importantes devem ser considerados, como:
- Facilidade de uso: o sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, para que a equipe de corretores adote rapidamente;
- Funcionalidades específicas: verifique se o CRM oferece funcionalidades adaptadas às necessidades do setor de seguros;
- Integração com as principais seguradoras: a ferramenta deve ser capaz de se integrar com outros sistemas e ferramentas utilizados pela corretora, além de facilitar o contato com as seguradoras;
- Suporte e treinamento: verifique se a empresa fornecedora do CRM oferece suporte técnico e treinamento adequado;
- Custo-benefício: avalie o custo do CRM em relação aos benefícios e funcionalidades oferecidas.
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