Recursos do sistema

Estipulantes:
Gerenciamento completo dos dados da base de estipulantes, garantindo precisão e organização.
Contratos:
Detalhamento abrangente das especificações contratuais, incluindo informações sobre custos e características técnicas.
Movimentações:
Atualização contínua da carteira da corretora com uma base de dados precisa, facilitando estratégias de upsell.
Faturamento:
Controle prévio e automatizado das faturas, assegurando conferência e envio eficientes.

Renovações:
Gestão eficaz das renovações para evitar a perda de clientes e manter a continuidade dos serviços.
Grupos econômicos:
Organização inteligente dos vínculos entre CNPJs do mesmo grupo, facilitando a gestão unificada e a visualização da carteira por empresa ou conglomerado.
Implantações:
Processo estruturado para o cadastro de novas vidas, com importação via layout, garantindo agilidade, precisão e conformidade desde o início do contrato.

Troca de informações sensíveis:
Minimize o uso de e-mails para compartilhar informações sensíveis. Em vez disso, utilize a plataforma para mais segurança desses envios de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
Demandas com SLAs controlados:
Gerencie as demandas dos clientes com SLAs (Acordos de Nível de Serviço) bem definidos, garantindo o controle rigoroso tanto no nível de entrega quanto na qualidade. Facilite a troca de informações úteis para otimizar o processo.
Campanhas de conscientização para RH:
Envie materiais informativos ao departamento de RH, incluindo campanhas de saúde e outras iniciativas de conscientização, para promover o bem-estar e a educação dos colaboradores.

Controle gerencial dos recebimentos:
Gerencie de forma eficiente as comissões e agenciamentos por contrato, garantindo um controle preciso e detalhado de todos os recebimentos.
Gestão de parceiros:
Controle e organize de forma eficiente seus parceiros comerciais.
Acompanhamento de recebimentos e repasses:
Monitore todos os recebimentos de comissões e repasses de concorretagem com facilidade.

Criação de eventos:
Registro de eventos personalizados para contratos, clientes ou equipes, com controle centralizado e fácil associação a cada compromisso.
Lembretes de agendamento:
Notificações automáticas para garantir que nenhum compromisso passe despercebido, reforçando a organização da rotina da corretora.
Exclusão agendamento:
Permissão para remover agendamentos com segurança, mantendo o histórico limpo e relevante para a operação.

Quantidade de clientes:
Monitore o número total de clientes ativos, permitindo uma visão clara e atualizada da base de clientes da corretora.
Número total de vidas administradas:
Acompanhe o total de vidas sob gestão, proporcionando uma visão abrangente da carteira de seguros administrada pela corretora.
Valores a receber para conferência e conciliação bancária:
Gerencie os valores pendentes de recebimento, facilitando a conferência e a conciliação bancária para garantir a precisão financeira.

Quantidade de demandas:
Controle o volume de demandas dos clientes para ajustar o tamanho da equipe e manter a qualidade do atendimento, assegurando eficiência operacional.
Renovações a vencer:
Acompanhe as renovações de contratos que estão próximas do vencimento, permitindo ações proativas para garantir a continuidade dos serviços.
Renovações vencidas e não renovadas:
Monitore os contratos que já venceram e não foram renovados, identificando oportunidades de recuperação e melhoria no processo de renovação.

Gestão dos compromissos:
Centralização e controle de todos os compromissos da corretora, com visão clara das tarefas por contrato, cliente ou equipe.
Marcar como concluído os compromissos:
Atualização prática do status dos compromissos, permitindo registrar a conclusão de atividades e manter o histórico organizado.
Visualizar, excluir e editar
Total autonomia para consultar, alterar ou remover compromissos sempre que necessário, com segurança e rastreabilidade.
Agendamento dos compromissos:
Criação de compromissos diretamente na plataforma, com possibilidade de associar contratos e estipulantes, garantindo organização e previsibilidade.

Descomplique sua análise de dados e ajude sua corretora a tomar decisões mais estratégicas.

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